Šestero putnika namamljeno je u srce Crne šume obećanjem pripovjedača bajki. Obećano im je da će otkriti mjesto gdje nastaju bajke. U noći ljetnog solsticija preneseni su iz ovog svijeta u zaboravljeno kraljevstvo gdje magična bića i dalje postoje. Bića koja ljude vide kao igračke i hranu. Nevino dijete oteto je iz grupe. Patuljci, vile i golemi vuk varaju i love putnike dok se ovi bore kako bi spasili djevojčicu. Ovo je njihova osveta ljudskom rodu, odmazda za dan kad je svijet prestao vjerovati. Dok šuma uzima jednog po jednog, putnici pronalaze utočište u tajanstvenoj krčmi. Zavodljiva gostioničarka, koja se davno izgubila u šumi, pomaže preživjelima da se prisjete bajki kako bi preživjeli... No bit će potrebno više od običnih priča da bi spasili dijete i umakli gnjevu Crne šume.