Odrastajući u disfunkcionalnoj obitelji i dječjim domovima, problematični 10-godišnji James (C. Cleary Miles) nikad nije osjetio pravu roditeljsku ljubav. Još od najranijeg djetinjstva često je bio svjedok svađama svojih roditelja, a buntovni ga je otac John (K. Allen) nekoliko puta oteo iz doma i s njim u neljudskim uvjetima živio duboko u šumi. Sve je to na Jamesa ostavilo duboke psihičke posljedice, koje su uzrokovale njegovu neprilagodljivost i povremeno asocijalno ponašanje. Kad se socijalnoj službi s molbom za usvajanje djeteta javi povučeni Graham Holt (W. Hurt), osamljeni šef pošte iz provincijskog gradića u Walesu, socijalna radnica Debbie (J. Horrocks) i njezin kolega Bernard (A. Cumming) mu nakon temeljite provjere na probni rok odluče povjeriti upravo Jamesa. Za razliku od dječaka, Graham je odrastao zagušen ljubavlju posesivnih roditelja, koji su od njega stvorili plahu i emotivno nesigurnu osobu. Teško uspostavljajući odnose sa suprotnim spolom, Graham je nakon majčine smrti preuzeo brigu o teško bolesnom ocu Edwardu (A. Lynch). Premda mu se senzibilni James svidi, zbog dječakovih nekontroliranih ispada i sklonosti samoozljeđivanju Graham zaključi da će s njim teško uspostaviti prisan odnos. Ipak, nakon što jedan u drugom postupno uspiju pronaći emotivne oslonce, uskoro umre Grahamov otac Edward, a u Jamesov se život ponovo vraća John, teško bolestan od AIDS-a... Emotivnog dječaka izvrsno glumi debitant C. Cleary Miles, a njegovog očuha dojmljivo utjelovljuje oskarovac W. Hurt (Tjelesna strast, Velika jeza, Poljubac žene pauka, Slučajni turist, Zaselak, Povijest nasilja). U sporednim se ulogama pojavljuju K. Allen (Skandal, Kafka, Sasvim malo ubojstvo, Trainspotting, Uljezi), darovita J. Horrocks (Memphis Belle, Pobuna u kokošinjcu, Mrtva nevjesta Tima Burtona), za ulogu u humornoj drami "Mali glas" nominirana za nagrade BAFTA i Zlatni globus, te poznati A. Cumming (Zlatno oko, Tit Andronik, serijal Spy Kids).