Nicholasov otac William jednog dana dolazi kući kako bi uništio miran život svoje obitelji. Kaže im da se nakon trenutka božanskog otkrivenja odlučio posvetiti slikarstvu. Daje otkaz i kreće na zapadnu obalu ostavljajući svoju šokiranu suprugu i sina da se sami snalaze. Isabel i njezina obitelj žive čaroban život na udaljenom zapadnom otoku, a njihova kuća puna je glazbe i poezije. Kad njezin brat doživi strašnu nesreću, glazba prestaje, a Isabelini roditelji u tuzi odlučuju poslati Isabel u samostansku školu na kopnu. Mladi ljubavnici kreću na svoja individualna putovanja puna boli i izgubljene ljubavi prije nego što sudbina uspije povezati niti njihovih života.