Na otoku Lewisu u Škotskoj mladi surfer Dondo odbija prihvatiti smrt svog oca ribara, unatoč tomu što je nestao na moru prije više od godinu dana. Za razliku od tihog i sanjivog Donda, njegov pametni razredni kolega Sas nikada se ne boji ljudima stati na žulj. Nevjerojatna veza između Donda i Sasa pomoći će im da pronađu svoj put u ruralnoj zajednici, kroz valove, vjerovanja i paklenu vatru.