Rock-bend mora snimiti svoj treći LP koji će ih ili lansirati u slavu ili poslati u zaborav. Unatoč rezervama direktora, njihova je ideja da se snimanje održi u New Yorku. Ali sve se zakomplicira, a kreativni proces pretvara se u paklenu kušnju. Razvija se ljubavni trokut sa svim svojim posljedicama, članovi benda dezertiraju, romantične se veze raspadaju, probe tonu u drogu i alkohol, a nepodnošljiv pritisak diskografske kuće dovodi do beskrajnih svađa i rasprava koje prekidaju samo prolazni trenuci sreće. U međuvremenu će nesvjesno skladati album koji će ostaviti traga na cijeloj generaciji.