Beitollah je čovjek koji neprestano sanja o pronalasku pećine s kovčegom zlatnika. Protivno pravilima svoje religije, on želi pronaći to blago pa regrutira mladog ateista Shoju kao svog pomoćnika. Zajedno kreću u potragu koja će ih odvesti u različite dijelove iranskog krajolika. Film je priča o odiseji u kojoj onirično, pa čak i apsurdno, zadire u stvarnost. Vanjsko istraživanje koje završava otkrivanjem napetosti između dvaju naizgled suprotstavljenih likova koji ipak jedno u drugome pronalaze ogledalo u kojemu se mogu vidjeti.