Granica SSSR-a i Kine, 1973. Rafael je u vojsci na straži kad granicu napadnu leteći kineski kungfu-ratnici. Potpuno fasciniran dugokosim kineskim hipijevskim kungfu-asovima odjevenim u crno koji lete uokolo puštajući zabranjenu glazbu Black Sabbatha sa svog prijenosnog radija, Rafael doživi prosvjetljenje; i on želi postati kungfu-ratnik. Vjera vodi Rafaela u pravoslavni samostan gdje monasi odjeveni u crno prolaze obuku, ali njegov put do postizanja svemoguće snage poniznosti dug je, krivudav i pun jezivih pustolovina.