Mimì je tinejdžer bez roditelja rođen s deformiranim stopalima koji radi u pizzeriji u Napulju. Jednog kobnog dana upoznaje Carmillu, mladu djevojku uvjerenu da je potomak grofa Drakule. Zajedno odlučuju pobjeći od ciničnog i nasilnog svijeta u kojem žive. Redatelj Brando De Sica kao da korača stopama svog djeda Vittorija koji je uvijek miješao tragično i komično u svom golemom filmskom radu jer iza smijeha uvijek stoji tuga, a iza očajne stvarnosti uvijek postoji mašta.