Godina je 1950. William Lee, američki je iseljenik koji živi u Mexico Cityju te koji dane provodi u gotovo potpunoj samoći, osim s tek nekolicinom drugih članova male američke zajednice. Međutim, njegov susret s Eugeneom Allertonom, iseljenikom i bivšim vojnikom, koji je upravo pristigao u grad, po prvi puta će mu pokazati da je možda konačno moguće ostvariti intimnu povezanost s drugim ljudskim bićem.