Film govori o razdoblju iz 60-ih godina prošlog stoljeća kada je čuveni Hollywoodski redatelj Nicholas Ray (redatelj i scenarist klasika kao što su Rebel Without a Cause i Party Girl) nakon stresnog rada na filmu 55 Days at Peking sa Charltonom Hestonom i Avom Gardner doputovao u Jugoslaviju, točnije Beograd gdje je pokušavao snimiti film The Doctor and the Devils po scenariju Dylana Thomasa u produkciji Srpske kompanije Avala Filma koju je tada predvodio filmski mogulu Ratko Dražević. Stvari baš i nisu tekle željenim tijekom, pa je spomenuti film kasnije režirao Freddie Francis sa Timothyjem Daltonom, Jonathanom Pryceom, Julianom Sandsom, Stephenom Reom i Patrickom Stewartom u glavnim ulogama.