Film govori o Ishaku, usamljenom sviraču saza koji luta noćnim klubovima Anatolije i prisiljen je vratiti se u svoj rodni grad nakon osam godina samoizgnanstva. To je također priča o Ferhatu, poremećenom otpadniku koji sam luta šumom, i Sirmi, gradskoj ženi koja s vremena na vrijeme posjećuje gradić kako bi se brinula o svom bolesnom ocu. To je priča o traumi, nestanku za koji svi znaju, ali o kojem šute. Riječ je o mladom Aliju, šumaru koji je stigao u grad prije osam godina i onda nestao bez traga. Priča o djelima zakopanima duboko u prošlosti, tajni koju dijele Ishak i njegovi prijatelji iz djetinjstva, a koja se vraća kako bi progonila njega, njegove prijatelje, zajednicu i cijelu zemlju i vodi ih sve prema neizbježnom srazu.