Kraljevina Butan, 2006. Modernizacija je napokon stigla. Butan postaje posljednja zemlja na svijetu koja se spojila na internet i televiziju, a sada dolazi i najveća promjena od svih: demokracija. Da bi naučili ljude kako glasati, vlasti organiziraju lažne izbore, no mještani u to nisu uvjereni. Putujući u ruralni Butan gdje je vjera popularnija od politike, nadzornik izbora otkriva da redovnik planira misterioznu ceremoniju na dan izbora.