Polako učeći apaške običaje od udovice Tianay (Anne Bancroft) i njezina sina Tona (Eugene Mazzola), Clum donosi mir, a u Tusconu dolazi na glas kao ljubitelj Indijanaca. Kada mu namjerno počnu kasniti s opskrbom hranom, Clum zahtijeva i dobiva puške zaplijenjene od Apaša i dijeli ih apaškoj policiji koju uvježbava bivši narednik Sweeny (Charles Drake) kako bi njima lovili divljač. Kada stanovnici Tucsona odbiju Clumov poziv na njegovo vjenčanje s Mary Dennison (Pat Crowley), Cluma razveseli dolazak njegovih vjernih Apaša. Kada vidi koliko su Apaši disciplinirani, guverner Safford počinje jasnije sagledavati stvari i odobrava Clumove metode. Ali kad Clumova pobratima Taglita (Tommy Rall) rane bijeli krivolovci, Clum ne može dobiti pravdu u Tusconu. Shvativši da je kivnost prema Apašima posljedica zlodjela notornog apaškog ratnika Geronima (Jay Silverheels), Clum ga odlučuje uhititi. Rabivši svoju apašku policiju kao prednost, sustiže Geronima i postaje prvi bijelac koji ga je prisilio na predaju.