Siromašan, ali ponosan tinejdžer Ulzii živi u području jurti u Ulan Batoru sa svojom obitelji. On je genijalac za fiziku i odlučio je pobijediti na znanstvenom natjecanju kako bi zaradio stipendiju. Kad njegova majka nađe posao na selu, ostavlja njega i njegovu mlađu braću i sestre da sami dočekaju oštru zimu. Ulzii će morati prihvatiti riskantan posao kako bi se brinuo o njima i grijao svoj dom.