20-godišnji Yuri živi zaštićenim životom sa svojom starijom tetom u malom gradu na talijanskom ladanju. Nikada nije napustio grad i zadovoljan je svojim životom kraj tete koja radi u lokalnoj mesnici. Ovo je sve što zna. Jednog dana Yuri upozna Agostina, lutajućeg klauna, karizmatičnog zabavljača i mađioničara za dječje zabave. Yuriju se odmah svidi Agostinov slobodni duh – on predstavlja sve što Yuri nije ni znao da mu treba, poput neovisnosti i slobode. Njih dvojica odluče krenuti na zajedničko putovanje, ali ono što se Yuriju isprva činilo kao san o samospoznaji pretvara se u noćnu moru.