U ljeto 1934. Elisa Tapajós priprema se za svoj veliki 18. rođendan u gradu Poços de Caldas, u saveznoj državi Minas Gerais u Brazilu. Prije početka zabave Elisa dobiva vijest da unajmljena glazbena skupina neće doći na vrijeme. U tome trenutku Elisinoj sestri, osmogodišnjoj Isadori, sine zamisao da bi goste mogao zabavljati karizmatični iluzionist Davi, kojega je upoznala dok je nastupao na ulici. Ocu dviju sestara, sucu Matiasu Tapajósu, ta se zamisao ne sviđa, ali ipak popusti. Elisa je očarana magičarevim trikovima, te se ludo zaljubi u njega, a i on u nju - bila je to ljubav na prvi pogled. Davi Jardim ima 22 godine i sanja o slavi i bogatstvu radeći ono što najviše voli - zabavlja ljude. Sin je industrijalca iz São Paula, koji je umro nakon što je izgubio sav novac tijekom sloma burze 1929. Nakon što dobiva poziv da nastupi u Rio de Janeiru, iluzionist Davi govori Elisi da će morati otići na dulje vrijeme. Ona pak ne želi biti bez svoga voljenog i rado bi pošla s njime. Zato se odluče vjenčati i provedu prvu ljubavnu noć. Matias, koji Davija smatra šarlatanom, zatekne Elisu i magičara u krevetu i razljuti se. Tijekom svađe Matias pokuša ubiti Davija, ali bolesno koljeno ga iznevjeri i hitac pogodi Elisu koja istoga trena premine. Pomoću moći i utjecaja sudac uspije okriviti Davija, kojega potom uhite. Matiasa pak izjeda krivnja i njegova je patnja tolika da potpuno gubi razum. Nakon deset godina Davi uspije pobjeći iz zatvora, ali sudbina ga ponovno iznenadi. Vlak u kojemu je putovao iskoči iz tračnica. Iluzionist preživi, ali nekoliko putnika pogine, među njima i Rafael Antunes, čije dokumente Davi ukrade kako bi preuzeo identitet. Rafael je pošao u Campos da bi radio kao upravitelj tvornice. A tko mu je šefica? Ni više ni manje nego Violeta Tapajós, Matiasova žena i majka Elise i Isadore. Srećom, zaposlili su ga telefonski, a i Violeta nije bila na kćerinu rođendanu, pa neće moći prepoznati Davija, odnosno Rafaela.