Film prati dva miša, karizmatičnog pjesnika s groznom tremom na pozornici, i talentiranog i šarmantnog gitarista. Kada počnu kiše, samo jedan mužjak i jedna ženka svake vrste smiju ući na Noinu arku. Uz pomoć lukavog škrguta i sreće koja im se nasmiješila, Vini i Tito uspijevaju neprimjetno ući na Arku i zajedno spriječiti sukob između mesoždera i biljojeda. U isto vrijeme, životinje izvode niz klasičnih pjesama inspiriranih poznatim pjesnikom Viníciusom de Moraesom. Mogu li ovi talentirani skriveni putnici glazbom razbiti napetost i pomoći ovim zatvorenim stvorenjima preživjeti zajedno 40 dana i 40 noći? Poruka filma je tolerancija, empatija i prihvaćanje različitosti, budući da naši protagonisti tijekom svog putovanja moraju naučiti da slabi moraju udružiti snage u borbi protiv jačih. Boreći se protiv jačeg neprijatelja, Tom i Vini moraju se osloniti na neočekivane saveznike kao što su prijateljski nastrojeni, ali nepouzdani žohar, rastafarijanski crv, tinejdžerska buha i ekscentrična muha. Svojom lukavošću i glazbenim talentom ova neobična grupa dokazuje da su umjetnost i razumijevanje uvijek najbolji način borbe protiv barbarstva.