Ana je rođena u São Miguelu, otoku usred Atlantskog oceana kojim vladaju vjera i tradicija. Odrastajući kao srednje dijete u tročlanoj obitelji s majkom i bakom, Ana je shvatila da djevojčice i dječaci kod kuće dobivaju različite zadatke. Kroz prijateljstvo s Luisom, svojim najboljim queer prijateljem koji voli haljine koliko i hlače, Ana propituje svijet koji joj je obećan. Kad njezina prijateljica Cloé stigne iz Kanade, donoseći sa sobom blistave dane mladosti, Ana kreće na putovanje koje će je odvesti iza horizonta.