Posve neočekivano trag ih dovodi do velike urote u koju je uključena mafija na čelu s narko bossom Johnnyjem Tapiom (Jordi Molla), čiji je krajnji cilj preuzeti cjelokupnu trgovinu droge u gradu, makar to značilo i veliki međunarodni obračun onih kojima se ta njihova namjera ne sviđa. Mike se pritom i zaljubljuje u Marcusovu sestru Syd (Gabrielle Union) što dovodi u pitanje njihovo dugogodišnje prijateljstvo. Ukoliko ovaj uigran par detektiva ne uspije razdvojiti posao od svojih privatnih života u opasnosti je ne samo razrješenje slučaja već i Sydin život...