Adereth (Ben Kingsley), već ostarjeli špijun Mossada, svojim zadnjim zadatkom pokušava doći do potrebnog iskupljenja. Sat otkucava i vremena je sve manje, a njegova karijera špijuna završila je. Mladi operativac Mossada poslan je da ga prati u stopu jer je Aderethovo ponašanje sve čudnije. Povjerenje koje je godinama gradio sada je dovedeno u pitanje i on shvaća da bi umjesto lovca mogao postati lovina, a neuspjeh u ovoj misiji mogao bi značiti ne samo završetak karijere, već i smrt.