Holiday Heart (Ving Rhames) je gay transvestit. Nakon što mu umre dečko Holiday se sprijatelji s Wandom (Alfre Woodard), ovisnicom i samohranom majkom maloljetne kćeri Niki (Jesika Reynolds). Holiday im pruži stabilan dom i postane prijeko potrebna očinska figura za Niki. No idila kratko traje jer se Wanta vrati drogiranju i naon serije loših veza započne još jednu i to sa uspješnm dilerom Silasom (Mykelti Williamson) koji je homofob i šovinist. Silas želi da se Holiday makne od Niki i Wande, na što Holiday pristane no Silas ode, Wanda se vrati prostituciji kako bi mogla zaraditi za drogu, a Holiday ostane sam s Niki te ju odgaja kao da je njegova kćer.