Manuel (16) živi u malom primorskom mjestu. S najboljim prijateljima svira bas u bendu. Jedan od njih je Felipe, s kojim ga veže čvrsto prijateljstvo od malih nogu. Manuel izlazi s Azul, s kojom intenzivno istražuje taj odnos. Ali kada dođe vrijeme da se prvi put provedu zajedno, Manuel osjeti nešto potpuno novo zbog čega Felipea vidi drugim očima. Rutinske situacije tog prijateljstva mijenjaju smisao. Manuel pokušava shvatiti je li impuls obostran. Izazov je ne ugroziti prijateljstvo. Nešto što neizbježno završi na kušnji.