Nakon iscrpljujućeg putovanja, Ugyen stiže u Lunanu, gdje se nađe bez struje i grijanja, u školi bez prozora i ploče. Iako siromašni, seljani srdačno dočekuju svog novog učitelja, no on se suočava s teškim zadatkom podučavanja seoske djece bez ikakvih materijala. Očajan, želi odustati i što prije otići, ali ga, malo-pomalo, osvajaju jednostavnost, dobrota i želja za učenjem mališana i njihovih obitelji.