Dvojica braće dinarskog podrijetla, stariji Branko, dobro situirani direktor i partijski funkcioner i mlađi Ivo, student, teško nalaze zajednički jezik, a kada se Ivo i bratova prijateljica Ela zbliže, među braćom dolazi do nepopravljivog jaza... U ono vrijeme kritika je sasjekla "Iluziju" zamjerivši Papiću da su mu likovi neživotni, priča neuvjerljiva te se potom povrijeđeni redatelj okrenuo dokumentarnom filmu u kojem je nanizao uspjehe ostvarivši nezaboravna i nezaobilazna djela hrvatske kinematografije. Tek tridesetak godina kasnije od svog nastanka, "Iluzija" je revalorizirana i shvaćena kao modernističko djelo, izuzetne vizualne izražajnosti koje nosi u sebi autentičan duh vremena.