Radnja prati četveročlanu obitelj – dvoje sredovječnih roditelja i njihove sinove, šutljivog odraslog čovjeka i temperamentnog šestogodišnjaka – dok se voze iranskim selom. Tijekom putovanja povezuju se kroz sjećanja na prošlost, bore se sa strahovima od nepoznatog i prave strku oko svog bolesnog psa. Javljaju se neizgovorene napetosti, a film gradi emocionalni zamah dok polako otkriva tajnu svrhu njihova putovanja. Rezultat je humanistička drama koja nudi autentično, sirovo i duboko iskreno promatranje iranske obitelji koja se sprema rastati se od jednog svog člana.