Nakon što s Jessejem Booneom (D. Carradine) ubije meksičkog generala, mladi revolveraš Billy Young (R. Walker Jr.) pobjegne preko granice u Texas. Jesse ostane bez konja, a putem naleti na Bena Kanea (R. Mitchum), nekadašnjeg šerifa u Dodge Cityju koji traga za ubojicom svog sina. Ben je sad zamjenik šerifa u gradu u Novom Meksiku, te pozove za ubojstvo osumnjičenog Billyja da pođe s njim da bi mu pomogao skinuti sumnju sa svog imena. No Ben ima i većih nevolja, jer mu probleme u gradu izaziva John Behan (J. Kelly), bogataš koji kuje planove za šerifovo ubojstvo. Dok Ben postaje svojevrsni Billyjev mentor, u grad stiže privlačna barska plesačica Lily Beloit (A. Dickinson), koju Behan smatra svojim privatnim vlasništvom... Realiziran krajem 1960-ih godina, u razdoblju prijelomnom za žanr vesterna, današnji je film intrigantno, uzbudljivo i humorom protkano ostvarenje koje imponira i umetanjem tjeskobnog te psihološki razmjerno iznijansiranog motiva osvete. Kennedyjev današnji film najviše duguje klasičnom vesternu, a pored sigurne režije i raspoloženih nastupa glumačke postave predvođene R. Mitchumom (Iz prošlosti, Noć lovca, Ryanova kći) i A. Dickinson (Odjevena da ubije, serija "Žena policajac"), aduti djela su i atraktivna fotografija dvaput za Oscara nominiranog Harryja Stradlinga Jr.-a (Mali veliki čovjek, Djevojka koju sam volio) i efektna glazba Shellyja Mannea (Priča sa zapadne strane, TV serija "Daktari").