Jesen 1952. Mlada urologinja i vidarica zaposlena u bolnici u predgrađu Moskve očajnički želi dijete sa suprugom, razočaranim liječnikom koji preživljava jedino zbog ljubavi prema svojoj ženi. Na njezin golem užas, potajno je pozovu da njeguje bolesnog Staljina koji je upravo otpustio osobnog liječnika. Diktator se uvuče u njihovu vezu i stvori odnos s mladom ženom koji uključuje klupko tajni i manipulacija. Naizmjence srdačan i perverzan, taj čudovišni čovjek otkriva dotad neviđene vještine u umijeću teroriziranja.