Zima 1942., gradić u Njemačkoj. Unatoč dobrosusjedskim odnosima s obitelji Silberstein Marianne Meißner ima poteškoća istinski stati uz njih u tim opasnim vremenima. Mariannein sin Heinrich je dobar prijatelj s Davidom, sinom obitelji Silberstein. Dječak živi jednostavno i uspijeva održati prijateljstvo s Davidom. U Heinrichovu dječje naivnom svijetu Židovi ne postoje. Oba dječaka idu na satove klavira kod Davidova oca i često zajedno sviraju duete na klaviru. No deportacija Silbersteinovih je na vidiku. Što da Marianne kaže svom sinu? Za njegovo dobro, kako bi ga zaštitila, pokuša ga uvjeriti da susjedi idu na putovanje u Spielzeugland. Heinrich povjeruje majci jer majka nikad ne laže. Jednog jutra Heinrich je nestao, a Silbersteinovi također. Uspaničena Marianne izjuri iz kuće tražeći sina. Naravno da je znala da Spielzeugland ne postoji kao što je cijela nacija znala što se događalo židovskim sugrađanima. Marianne želi spasiti sina.