Svetla, svojeglava udovica, živi sama u malom bugarskom selu blizu turske granice. Nedavno je ostala bez posla kao učiteljica zbog nedostatka obitelji s malom djecom. Jednog dana, u lovu u šumi, nailazi na afričkog izbjeglicu Bambu koji pokušava doći do Njemačke, što će donijeti dramatičan preokret u njezinu životu. Nevoljko mu nudi gostoprimstvo, ali iz dana u dan razvija se veza dok Bamba uči jezik i sudjeluje u njezinu svakodnevnom životu. Svetla će donijeti odluke koje će joj promijeniti život i koje se protive njezinoj tradicionalnoj zajednici stvarajući pobunu među seljanima. Dolaze do apsurdnih, komičnih i tragičnih situacija dok ona ruši barijere usamljenosti, bliskosti i straha od autsajdera.