Shin-mi, transrodna žena, popularna je plesačica u gej klubu u Koreji. Voli je mala, ali posvećena baza obožavatelja, a uz potporu kolegice i mentorice „mame” Shin-mi pronalazi slobodu i zajednicu u ovom mikrokozmičkom svijetu koji ju je prigrlio bez rezerve. Nažalost, vanjski svijet ostaje hladan i nesklon promjenama, stvarnost na koju će se Shin-mi brzo podsjetiti nakon što je pozovu na polaganje ispita za obvezni vojni rok. Tijekom postupka ispitivanja, Shin-mi je degradirana i osramoćena, ali odlučna je zadržati jedinu moć koja joj je omogućena – svoj identitet.