U lipnju 1982. Izrael je napao Libanon koji se već oporavljao od tekućeg građanskog rata. U jednoj privatnoj školi u predgrađu Bejruta, dok se geopolitički sukob sve više približava, 11-godišnjem Wissamu više je stalo do toga da pronađe hrabrosti kako bi svojoj školskoj kolegici izjavio ljubav. Za sanjara poput Wissama, koji će prije crtati nego igrati nogomet, teško je razumjeti ozbiljnost neminovnog nasilja. Ali za njegove učitelje, Yasmine i Josepha, mlažnjaci na nebu znak su nečeg puno većeg. Dok pokušavaju prikriti rastuće strahove za dobrobit učenika, također pokušavaju skriti pukotine u svojoj vezi dok završavaju na različitim stranama političkog jaza.