Kasne su 1800-te, a ptičar Esmar i njegova žena Johanna pokušavaju preživjeti na svojoj zakupljenoj farmi iznad oštrih litica Farskih otoka. Mjesni zakon određuje da, ako nemaju sina, nasljednika zakupnine, bit će istjerani s posjeda. Kada, dok zakup lagano istječe, Johanna rodi njihovu treću kćer, oni postaju očajni. Njihova prijateljica Livia, mjesna gostioničarka, smatra da je jedina šansa da Johanna rodi sina ta da joj ga napravi drugi muškarac. To je nezamislivo, ali dovedeni su do ruba. Začudo, Esmar izabere Livijina ljubavnika – francuskog kapetana – da obavi taj čin, ali nijedno od njih ne može pojmiti konačne posljedice svojih odluka.