Zahvaljujući velikim zalihama crvenog lososa, bezbroj smeđih medvjeda provodi ovdje ljeto i jesen jer hrane ima u izobilju. Pratimo dvije majke medvjedice i njihove mladunce: Mašu s njezina četiri mladunca i Teslu s dva. Pratimo ih od travnja, kada se medvjedi bude iz zimskog sna i sele na Kurilsko jezero usred poluotoka Kamčatke, gdje lososa ima sve do studenoga, kada se vraćaju u svoje zimsko prebivalište u planinama. Promatramo mladunce u prvoj i najuzbudljivijoj godini njihova života. Gledamo kako otkrivaju svijet dok uče izbjegavati opasnosti i sami nalaziti hranu. Bilo da mladunci love ili se igraju, njihove su majke uvijek pri ruci i spremne braniti potomke.