Grupa bandita presretne karavanu te otme mladog Zhanga, sina guvernera kojeg smatraju krivim zbog zarobljavanja učitelja - vođe bande. U odsustvu učitelja bandu predvodi okrutni zamjenik, Tigar s licem od žada. Zhanga skrivaju u hram među redovnike zahtijevajući razmjenu zarobljenika. Zhangova sestra, Zlatna Lastavica, vrsna majstorica kung-fua, kreće u potragu za bratom te se sama sukobljava s brojnom bandom. Usprkos nevjerojatnoj okretnosti i borilačkom umijeću, Zlatna Lastavica je ranjena otrovnom strelicom. Tada joj u pomoć stiže tajanstveni prosjak, također vrstan borac zvan Pijani Mačak zbog svoje sklonosti piću...