Aninu su majku upravo uhitili i zatvorili, i sada se može obratiti jedino Rafi, baš u najgorem mogućem trenutku u njegovu životu. U pokušaju da nađu Aninoga oca i nekako srede Rafine dugove, ovaj neuobičajeni dvojac kreće na šaroliko putovanje otokom uz tajnovitost i opasnost koje moralnoga Rafu i manipulativnu Anu dovode do nasilnih gangstera, mjesečevih zemljoradnika, praznovjerja i izuzetno pokvarene i dojmljive evangeličke crkvene grupe.