Film je dobitnik Zlatnog mjedvjeda u Berlinu, a priča o dječaku Yusufu (B. Atlas) koji živi sa svojom obitelji u malenom selu pokraj obale Crnoga mora. Jednoga dana, njegov otac, po zanimanju pčelar, netragom nestane. Naime, ocu su iznenada pobjegle sve pčele, što znači da je njegov kruh doveden u pitanje. Sasvim slučajno, Yusuf i njegovi otkrivaju da je otac iz nepoznatih razloga ubijen... Škrti dijalozi, dugi kadrovi prekrasne prirode i njezine bujne vegetacije te odlično prikazani odnosi među članovima jedne skromne seoske obitelji glavna su obilježja ovoga vrlo uspjela i svakako intrigantna uratka. Film je osvojio, među ostalima, i Zlatnoga medvjeda na berlinskom filmskom festivalu, a kritika ga je prilično hvalila.