Malo prije ponoći muškarac je ubijen u krevetu Nore Timmer, pomoćnice okružnog tužitelja. Ona tvrdi da ga je upucala u samoobrani, nakon što ju je silovao. Kada se stranac, Luther Pinks, pojavi u policijskoj postaji s potpuno drukčijom pričom o žrtvi i ubojstvu, počinje igra. Ford Cole, okružni tužitelj i Norin ljubavnik, do zore treba razriješiti misterij, inače će i on biti upleten u tu zamršenu mrežu. Ubrzo otkriva da je ubojstvo tek nagovještaj puno većeg zločina koji će se dogoditi u pet ujutro, ali nitko ne zna što će se točno dogoditi. Fordu je preostalo samo nekoliko sati tame da riješi misterij, spriječi zločin i - ništa manje važno - skine masku s lica svoje ljubavnice, vrlo kompleksne žene.