Alžir, 1994. Terorizam bjesni već dvije godine na sjeveru zemlje svakodnevno izazivajući smrt i užase. Policajci S. i Lotfi, dva prijatelja iz djetinjstva, putuju pustinjom tražeći Abou Leilu, opasnog terorista u bijegu. Njihova potraga izgleda apsurdna, s obzirom na to da Saharu nije dotakao val ubojstava i bombaških napada koji su odjeknuli ostatkom zemlje. Lofti ima samo jedan prioritet: držati S. što dalje od glavnoga grada, znajući da je njegov prijatelj previše krhak da bi se suočio s još krvoprolića. Ali što dublje ulaze u pustinju, to se više suočavaju s vlastitom traumom i nasiljem.