Cijeli život Eliseo je svojim putujućim kinokaravanom donosio magiju filmova u ruralne gradiće Dominikanske Republike. Kad nije na putu ili ne prikazuje neki film, Eliseo je fasciniran starim filmskim rolama koje nikada nikomu ne prikazuje: slikama prekrasne mlade žene koju poznaje samo kroz projiciranu filmsku rolu. Jedne kobne noći, pak, role se oštete. Eliseo gubi jedino s čim je osjetio povezanost - projiciranu sliku žene koju toliko voli – te uranja u potragu za njezinim pravim identitetom. U pratnji slobodoumne djevojke na kinoputovanju koje ga vodi u neka od najzabačenijih i najsiromašnijih područja Dominikanske Republike, Eliseo će naučiti da nikad ne smiješ gubiti nadu i da krv na više načina nije voda.