Brazil u 18. stoljeću. U ovoj portugalskoj koloniji raste zabrinutost da je vađenje zlata u opadanju. U zemlji vladaju korumpirani kolonijalni časnici. Poručnik Joaquim je sebi dao ime po lovcu na krijumčare zlata. Uzalud je čekao nagradu koju namjerava iskoristiti da kupi slobodu svoje ljubavnice, crne ropkinje. Da bi zaradio novac na neki drugi način, pristaje sudjelovati u opasnoj ekspediciji s pronalaženjem novih zlatnih žila. Prate ga njegovi zemljaci i postrojba afričkih robova, domorodački Indijanci i mestizosi. Što duže pretražuju, to više raste njegova sumnja u misiju. Postupno počinje prepoznavati nepravdu koju je njegova zemlja nanijela koloniji te jasno vidi ugnjetavanje. U džungli gubi kontrolu, ali njegovo moralno stajalište je kristalno jasno. Njegova ljubavnica također mu daje do znanja da mora preispitati svoja uvjerenja i odanost.