Beč 1937./38. 17-godišnji Franz, pripravnik u trafici, upoznaje život - i ljubav, požudu i bol koje ona donosi. Dobro je da se može posavjetovati s redovnim kupcem i stručnjakom, 82-godišnjim Sigmundom Freudom. Doduše, ni ovom nije ženski rod ništa manje tajanstven. Franz, njegov novi prijatelj Sigmund Freud, jedna mlada Čehinja koju Franz nesretno ljubi te njegov poslodavac, odvažan invalid, naći će se u dramatičnom vrtlogu, jer "prilike nisu takve" (Brecht). Jedna mala, ali velika, lagano poetska i emocionalna filmska priča.