Nakon što ne uspije nagovoriti suprugu Mette i njegovo petero djece da odu s njim u Izgubljeni raj, Gauguin se sam zaputi na Tahiti. Tamo se odluči nastaniti u Mataieri, selu daleko od Papeete. Uskoro započne raditi, slikati i rezbariti u stilu sličnom primitivnoj umjetnosti samog otoka na kojem se nalazi. Tijekom njegovog dvogodišnjeg boravka na Tahitiju, Gauguin će se suočiti sa siromaštvom, problemima sa srcem i ostalim neugodnostima, ali također će doživjeti i sreću u naručju Tehure, prekrasne lokalne mlade djevojke.