Italija, kraj 16. stoljeća. Rimokatolička crkva, osjećajući da njihovu hegemoniju ugrožava protestantska reformacija, pokreće prvi sustavni rat za potpunu kontrolu uma. Inkvizicija je svemoćna i apsolutno ništa ne smije promaknuti njezinim ušima. Menocchio, stari, tvrdoglavi, samouki mlinar iz seoceta izgubljenog u planinama Friulija odluči suprotstaviti se novom poretku. Optužen za herezu, ne obazire se na molbe prijatelja i obitelji. Umjesto bijega ili odstupanja, izlazi pred sud. Nije samo umoran od nasilja, zlostavljanja, poreza i nepravde. Menocchio je uistinu uvjeren da je kao čovjek, jednak bilo kojem biskupu, inkvizitorima, pa čak i samom Papi te se nada, osjeća i vjeruje da ih može opet obratiti idealu siromaštva i ljubavi.