Pedesetih godina u Americi. Otkako mu je majka zatvorena u instituciju, Andy živio u sjeni svoga stoičkog oca. Obiteljski znanac, dr. Wallace Fiennes, zapošljava introvertiranog mladića kao fotografa kako bi dokumentirao turneju po mentalnim ustanovama kojom zagovara svoj sve kontroverzniji postupak lobotomije. Kako turneja napreduje, a Andy svjedoči kako se liječnikova karijera i život raspadaju, počinje se identificirati s pacijentima ustanova. Stigavši u kalifornijski planinski grad, središte New Age pokreta, susreću se s nekonvencionalnim francuskim iscjeliteljem koji zatraži lobotomiju za svoju kćer Susan.