Mala vještica ima samo 127 godina te je za velike vještice tek dijete. Iako joj je to zabranjeno, ona slavi Ples vještica na planini Brocken u Valpurginoj noći. Za kaznu, ima godinu dana da nauči veliku knjigu čarolija napamet, a onda će se odlučiti o njezinoj sudbini. Odlučna da bude najbolja vještica što može biti, baca se na posao uz potporu svoga gavrana koji govori. Isprva nevoljko, a zatim sve više, ona otkriva da se bolje osjeća kad pomaže ljudima umjesto da im dosađuje psinama. Ali velike vještice, pogotovo strašna vještica Rumpumpel, su sumnjičave. Za njih su dobra djela zadnje što čini stvarno dobru vješticu. A to malu vješticu dovodi u strašnu dilemu kada nastupi njezin posljednji ispit.