Sjeverni Wales, 1890. Iuean Davies (A. Hopkins) i Sian (R. Morgan), kći njegove pokojne sestre Hannah, zajedno vode seosko imanje. U posjet im dolaze Iueanov brat, profesor Alexander Blathwaite (L. Phillips) i njegova nova mlada supruga Helen (K. Burton) s kojom živi u Londonu. Život svih, pa čak i članova domaćinstva, mijenja se njihovim dolaskom. Provodeći dane u ljenčarenju i dugim besmislenim razgovorima, iritiraju jedni druge. Alexander je posebno neurotičan i čangrizav, a Iuean počinje sve više piti opsjednut svojom starošću i lijepom Helen, koja je nezadovoljna svojim životom i brakom. Za njom je poludio i lokalni liječnik dr. Lloyd (G. Grainger) koji zbog nje svaki dan svraća na Iueanovo imanje. Na žalost, u dr. Lloyda je tajno i nesretno zaljubljena Iueanova nećaka Sian, koja posebno pati kada uvidi Lloydovu očaranost njezinom maćehom. Uskoro dolazi do sukoba koji je neminovan rezultat rastuće napetosti emocijama rastrzanih stanovnika na imanju...