Rix, Bean i Bobby okupljeni su u band "Greenwich Mean Time". Pokušavaju se probiti posebnim zvukom tzv. "jungle jazzom" za koji je najzaslužniji talentirani trubač Bean. No, menadžer grupe i vlasnik opreme je bogataš Sam koji ih nastoji uvjeriti da trebaju pjevačicu koja bi zadovoljila komercijalne zahtjeve tržišta. Ostali se tome opiru te izbije sukob koji završava Beanovim demonstrativnim napuštanjem grupe i dolaskom nove pjevačice Ione. Razočarani Bean počinje se baviti drogom i družiti s opasnim ljudima. Za to vrijeme "Greenwich Mean Time" snima uspješni single i počinju se uspinjati u glazbenim vodama. Mladi okupljeni u bandu prolaze i kroz brojne ljubavne probleme. Rixova djevojka otkriva da je trudna, Sam preotima Beanovu djevojku Rachel, dok njihov zajednički prijatelj fotograf Charlie proživljava najtragičniju sudbinu nakon što u motociklističkoj nesreći ostaje prikovan za invalidska kolica...