Film pripovijeda priču o Earlyju Landryju koji je nakon smrti supruge i pokušaja samoubojstva koji je uslijedio prisiljen preseliti se u Los Angeles kako bi se za nj brinula njegova pretjerano zaštitnički nastrojena sestra Laurette. Nakon nekoliko mjeseci dokazuje svoju samostalnost i započinje novi život u Hollywoodu. Konzervativan sredovječni čovjek koji živi među hipsterima, smutljivcima i skitnicama, Early je isprva riba na suhom, ali brzo se zaljubi u taj neobičan, novi svijet. Posebno ga privlači susjeda Freda, prekrasna transrodna žena koja Earlyja smatra jednako egzotičnim kao on nju. Osamljenost i obostrana potreba za druženjem otvaraju njihova srca prema iznimnoj novoj vezi dok oboje otkrivaju da su pronašli ono što je nedostajalo u njihovim životima.