James nije omiljen u društvu zbog čega ima samo dva prijatelja: Margaret Ann, stariju djevojčicu koja žudi za ljubavlju i prerano se upušta u seksualne avanture sa dječacima iz kraja, te Kennyja, neobičnog mladića koji obožava štakore. Jamesov život dodatno se zakomplicira nakon što slučajno uzrokuje smrt jednog dječaka. Prestravljeni James pada u depresiju i njegovi se odnosi sa ocem alkoholičarom pogoršaju.