Priča se vrti oko Kat, nove učenice u srednjoj školi u gradu koji je očito vidio bolje dane. Među njezinim kolegama je nježni Beaver koji ustraje u svom udvaranju sve dok ona napokon ne pristane izaći s njim. Ispostavi se da oboje skrivaju tajne: Beaver je počeo raditi za Wyatta, lokalnog dilera čiji nasilni temperament pokazuje da neće prezati ni pred čim kako bi sačuvao svoje malo kriminalno carstvo, dok je Kat policajka na tajnom zadatku koji želi doći do izvora pošasti droge koja hara tim područjem.